동원그룹, HMM 인수전 '실탄 마련' 자회사 스타키스트 통해 6천억 조달

1. 내용

(1) 동원그룹이 지주사 동원산업의 자회사인 미국 최대 참치캔 업체 스타키스트의 기업공개(IPO)를 전제로 최대 6000억원 규모의 자금 마련에 착수

(2) 23일로 예정된 HMM 인수 본 입찰을 앞두고 자금 마련

(3) 동원그룹은 스타키스트의 전환사채(CB)를 발행해 5000~6000억원의 자금 조달하는 것으로 방향,

스타키스트는 매출 1조993억,

영업이익 1200~1300억원을 유지하는 알짜기업,

동원그룹은 하림그룹 및 LX그룹 등과 함께 적격인수후보로 선정,

HMM의 몸값은 5~7조로 거론,

동원그룹은 스타키스트를 포함해 종합 물류 업체인 동원로엑스와 동원에프앤비의 100% 자회사 동원홈푸드 등 국내외 알짜 비상장 계열사 3곳에 대해 기업공개(IPO)를 추진하고, 관련 프리IPO(상장 전 지분 투자)로 자금 모집을 저울질해왔다.

 

2. 용어

-기업공개(IPO, Initial Public Offering): 기업이 일정 목적을 가지고 자사의 주식과 경영내용을 공개하는 것으로, 일정 규모의 기업이 상장절차 등을 밟기 위해 행하는 외부 투자자들에 대한 첫 주식공매를 말한다.

-프리IPO: 기업공개(IPO)를 하기 전에 미리 투자자들로부터 일정 자금을 유치받는 것, 이는 일반적으로 기관투자자들을 상대로 향후 몇 년 내에 상장하겠다는 약속을 하고, 투자자들은 상장 때 지분을 다시 매각하는 조건으로 투자하는 방식으로 이루어진다. 이때, 매각자는 약속기간 내에 상장되지 않으면 매각 지분을 되사들여야 할 의무(put-option)를 지는 경우가 많다.

-전환사채(CB, Convertible Bond): 일정한 조건에 따라 채권을 발행한 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로서, 사채와 주식의 중간 형태를 띤 채권, 주식과 채권의 특징을 모두 가진 '야누스'

 

3. 질문

HMM 적격인수후보 중 사업 관련성이 가장 높은 기업은?

 

4. 투자

동원, HMM