하림, HMM 인수전 3조2500억 자금확보

1. 내용

(1) 하림그룹이 인수 주체인 팬오션을 통해 3조2500억원에 달하는 현금성 자금을 확보

(2) HMM 인수를 위한 준비

(3) 팬오션은 기존 유가증권 매각 등 현금성 자산을 활용해 확보한 1조8000억원에 더해 수천억 원대 영구채 발행과 선박 등 자산 유동화를 통해 3조 2500억원 재원을 확보

하림그룹은 지난달 16일 팬오션이 보유 중이던 한진칼 주식 390만3973주(5.8%) 전량을 1628억원에 처분하기로 하는 등 다방면에서 자금 마련에 집중해왔음.

하림그룹은 이외에도 국내 대형 사모투자펀드(PEF) 운용사 JKL 파트너스와 컨소시엄을 맺어 6000억원 가량을 확보할 전망

인수금융 조달을 위해 신한은행, KB국민은행, 우리은행, NH투자증권, 미래에셋증권 등 대주단을 아군으로 확보

 

2. 용어

-투자은행(IB, Investment Bank): 장기 자금 조달, 기업의 인수 합병, 프로젝트 파이낸스 등의 중개 업무를 하는 금융기관, 단기자금 및 일반 예금과 대출을 취급하는 상업은행(CB, Commercial Bank)과 대비되는 개념

-유가증권: 재산적인 권리를 표시한 증서로서, 화폐, 상품증권, 어음, 수표, 주식, 채권 등이 해당된다.

-영구채:만기가 정해져 있지 않은 자본증권, 만기 없이 이자만 지급하는 채권, 회사가 부도날 경우 다른 채권보다 상환 순위가 밀리기 때문에 고위험 고수익 채권으로 분류된다. 만기를 계속 연장할 수 있지만, 정해진 발행회사 선택에 따라 수년 뒤 돈을 갚을 수 있는 콜옵션이 있어 중도 상환이 이뤄지는 경우가 대부분

-사모펀드: 소수의 투자자로부터 모은 자금을 운용하는 펀드, 금융기관이 관리하는 일반 펀드와 달리 사인 간의 계약의 형태, 금융감독기관의 감시x, 운용에 제한x

-컨소시엄: 공통의 목적을 위한 협회나 조합

 

3. 질문

하림그룹과 동원그룹 중 누가 HMM를 인수할까?

 

4. 투자

하림, 팬오션, HMM